洪恩教育在纽交所挂牌上市，融资额为1亿美元

近日，伴随着美国纽约证券交易所的开市钟声，中国领先的线上儿童寓教于乐企业洪恩教育公司成功在纽交所以股票代码“IH”挂牌上市。洪恩教育以每股12.00美元价格发行7,000,000股美国存托股票（以下简称“ADS”），每股美国存托股相当于5股公司A类普通股。在不扣除承销折扣、佣金和其他发行费用的情况下，融资额为1亿美元左右。下面和优加盟小编一起来看看。

瑞士信贷证券（美国）有限责任公司和花旗集团全球市场公司担任此次发行的联席账簿管理人和承销商代表。老虎证券（新西兰）有限公司担任此次发行的承销商。招银国际融资有限公司和中信里昂证券有限公司担任此次发行的联席经理。

洪恩教育（iHuman Inc.）成立于2016年，是一家专注于为3-8岁的儿童提供多样化的创新产品和服务的教育科技企业，致力于“让快乐伴随学习的旅程，让每个孩子享受学习的乐趣”。洪恩教育为个人用户及教育机构提供创新及高品质的全方位产品和服务。公司的多款互动式自主学习App，结合历经时间考验的线下学习材料以及智能学习设备，可满足儿童的学校和家庭教育需求，覆盖多个学科，包括中文、英语、数学及逻辑思维、文学及阅读、中国文化及STEM等。

公司在成立的当年推出了第一款儿童在线互动式自主学习APP洪恩识字，后陆续推出洪恩故事、洪恩双语绘本、洪恩数学、洪恩儿童英语及洪恩拼音拼读等多款在线学习APP。在洪恩教育发力在线教育市场短短几年时间，就已经成长为国内领先的儿童在线寓教于乐企业，并在寓教于乐在线儿童教育排名第一。

2020年第二季度，洪恩教育线上APP产品的月活跃用户突破了1000万大关，达到1030万，是去年同期的三倍多，季度付费用户达到了140万，接近去年同期的四倍，单季度超过2019年全年，位列国内寓教于乐型在线儿童教育服务商第一位。

根据招股书，洪恩教育2020年上半年实现营收1.85亿元，去年同期9176.3万元，同比增长102.13%；2019财年实现营收2.19亿元，上年同期1.32亿元，同比增长65.82%；实现调整后的净利润为564.1万元，去年同期亏损127.2万元，实现扭亏为盈。

截止2020年前六个月，在线教育营收1.52亿元、硬件实现营收3301.4万元，分别占总营收的比重为82.2%、17.8%；去年同期占比分别为45%、55%。当在线教育行业普遍还在亏损的情况下，洪恩教育的盈利能力实属罕见。

从公司披露的现金流来看，2018年、2019年和2020年上半年，美国通用会计准则下，洪恩教育的经营性现金流为-450万元、4,263万元和8,438万元（19年上半年1,137万元）。洪恩教育2018年第二季度才开始商业化，就体现了出了强大的现金制造能力。洪恩教育的现金余额从2018年底的612万，增长至2019年末的1.05亿元，进一步增长至2020年6月末的1.55亿元，现金增长十分迅猛。

2020年上半年公开数据显示，公司的儿童在线互动式自主学习APP洪恩识字在苹果APP Store中国教育APP畅销榜中排名第一，且霸榜时间超过一半，更是长期雄踞苹果App Store的iPad端苹果AppStore教育畅销榜的第一名，教育类前5款APP中总是经常能看到洪恩App的身影。

洪恩教育严谨的教研体系及教育方法论，以及对儿童心理学深刻的理解，能够提供非常优异的产品内容。在技术研发上的强大实力，更让洪恩教育能够很好的运用先进的图形互动引擎及3D技术，提供孩子极具互动性及沉浸式的学习体验。

在内容跟技术已经领先的情况下，洪恩教育更引入最新的AI语音识别及大数据分析，进一步优化用户的体验，能让家长实时掌握孩子的学习状况跟进度，形成了极为显著的竞争壁垒，确立其在中国在线儿童寓教于乐市场的领军地位。洪恩教育绝大多数的用户来自口碑效应造就的自然增长，乘数效应显著，在过去这几个季度付费用户数和用户支出的快速增长，带来了营收的加速扩张以及强劲的经营现金流。

据透露，洪恩教育下一步将继续推出新的产品和服务，除了基于付费订阅的学习应用程序外，还计划探索各种格式的在线课程。在年龄段上，洪恩教育计划把产品和服务覆盖的人群从集中在3-8岁扩展到0-12岁；在产品内容上，洪恩教育将继续增强内容开发能力，特别是与中文，数学和英语核心科目相关的课程，并通过联合内容开发或IP许可来加深与知名内容和IP提供商的合作，以丰富和完善内容库；推广渠道上，洪恩教育打算进一步加强与领先的移动应用商店的合作，以增强应用商店的推广和用户推荐；市场布局上，洪恩教育计划在海外进一步建立和巩固其品牌，使其成为儿童期汉语学习的领先在线教育产品。同时，有选择地与当地分销合作伙伴合作，以有效地在海外推广产品和服务。

此次正式登陆资本市场并在美国纽交所挂牌上市，让洪恩教育有望进一步拉开与其他竞争者的差距。洪恩教育强大的产品内容跟技术研发实力，以及秉持匠心精神去打造的现有及研发中的产品，形成了极具竞争力的金字塔型产品结构。

现有产品强大的用户基础，让洪恩教育可以基于此，针对更宽阔的目标用户年龄层及其多样化的需求，持续向上构建高质量的寓教于乐产品，为持续增长确立坚实的基础。未来洪恩教育将继续以产品内容和技术为核心，强化产品组合，优化客户体验，扩大市场覆盖，巩固其在中国在线儿童寓教于乐市场第一的地位。

另外，洪恩教育国际化、专业化的管理层也是本次市场关注的亮点。公司创始人兼董事长池宇峰同时也是全球领先的文化娱乐产业集团-完美世界控股集团有限公司，及完美世界股份有限公司创始人兼董事长，同时也是通过《开天辟地》系列软件开创中国计算机教育软件先河的洪恩软件（“老洪恩”）的创始人，在文化教育领域具有20多年丰富的经验，是屡次创业屡次成功的商业奇才。

公司CEO戴鹏博士在加入洪恩教育前曾就职于完美世界、波士顿咨询和联想集团等公司，既具有战略高度，又具有极强的落地执行能力。CFO王巍巍为原完美世界高级副总裁兼董事会秘书，曾先后主导完美世界2007年美国纳斯达克IPO，以及2016年回归A股上市等重大资本运作，在境内外资本市场、财务、投融资及运营上充分体现出其运筹帷幄的能力，此次被委以推动洪恩教育赴美上市的重任。CTO鲁文斌在应用开发、大数据、AI等技术研发上具有丰富的实战经验，也曾于完美世界、人人网及AOL任职。

洪恩教育此次在美国纽交所的成功挂牌上市，获得了资本市场的高度认可，并为中国儿童在线教育行业的蓬勃发展注入了一支强心剂。洪恩教育表示在上市后的新征程中将继续坚守使命，致力以教育成就卓越，让世界变得更美好。

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